华自科技、上能电气、仕净科技。"机构研究报告:夏季高温下电力需求侧响应投资机会值得关注
根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
夏季高温:
维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。
(相关资料图)
建议关注:安科瑞(300286)、海兴电力(603556)、东方电子(000682)、威胜信息。
中报行情:
光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。建议关注宁德时代(300750)、通合科技(300491)、钧达股份(002865)、仕净科技、阳光电源(300274)、金盘科技、上能电气、华自科技(300490)、华光环能、安科瑞、海兴电力、东方电子、苏文电能、威胜信息。
经济预期和政策:
可以采用防御性配置,亦可寻求政策刺激重要方向。我们更倾向于电网、新能源车、充电桩3个方向。在弱势市场下,灵活性资金对“0-1”新技术也比较推崇,我们将氢能作为优先推荐方向。
建议关注:宁德时代、通合科技、钧达股份、仕净科技、阳光电源、金盘科技、上能电气、华自科技、华光环能、安科瑞、海兴电力、东方电子、苏文电能、威胜信息。
电力电网:
维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。特高压设备龙头在2023-2024年业绩增长确定性较高。建议关注:安科瑞、海兴电力、东方电子、威胜信息、国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、思源电气(002028)。
充电桩:
政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性。运营拐点打开利润弹性与远期成长空间。建议关注:通合科技、
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